需求個性化、產品及服務定制化是未來保險業的趨勢,互聯網保險正在通過大數據分析、AI技術等科技手段促進定制化保險的發展

 在剛剛過去的一年里,互聯網保險領域的創業公司的融資動向有明顯向toB端(對企業開展業務)企業傾斜的意味。曲速資本聯合互聯網保觀出品的《2017年中國互聯網保險行業研究報告》(以下簡稱《報告》)顯示,截至2017年末,toB端的互聯網保險公司共有8起融資,總計約2.5億元,保準牛和益盛鑫科技兩家互聯網保險公司去年融資額均上億元。此外,保險盒子、保險街等多個toB端互聯網保險公司2017年融資額也達上千萬元級別,而前兩年動輒融資1億元的toC端(對個人開展業務)互聯網保險公司在2017年則幾乎沒有融資事件產生。

為何toB端和toC端的互聯網保險公司會有“冰火兩重天”的局面?

toB端企業有兩大收入源

 目前市場上toB端的互聯網保險公司的業務特征或許可以用“場景”“大數據挖掘”“價值挖掘”“量身定制”等來形容。也就是說,toB端的互聯網保險公司對于傳統保險公司而言,更多是一個科技服務的角色。這些互聯網保險公司通過自身的大數據技術、場景挖掘等手段,幫助保險公司節省設計、開發、銷售成本,為保險公司帶來客戶流及保費收入。

 而對于普通保險消費者來說,toB端互聯網保險公司的存在,解決了一些小眾的、群體性的保險痛點。以產品比較豐富的保準牛為例,公司目前已在體育、O2O、人力資源、旅游、餐飲、醫療等相關領域,定制了“雇主保”“單車騎行保”“外賣騎士保”等保險產品。

 以“雇主保”為例,這是一款針對人力資源服務行業用工風險解決方案的標準化產品,為10個餐飲服務人員投保10萬元的身故傷殘保額及十級傷殘5%的保額,保障期為一年,年交保費總計只需1800元,相當于每個人每年只需要180元保費。

 雖然僅從價格來看,180元的保費與其他一年期意外險的保費相差不大,但從保障范圍來看,這款產品的保障范圍相對更切合投保群體的實際需求,除了普通的身故傷殘保障、工傷醫療之外,還增加了50元/天的誤工費。

 保準牛相關負責人告訴《投資者報》記者,其實很多產品都是客戶自己找上門來要求定制的,但公司會從自身業務發展的角度來對產品定制的行業及場景做取舍,考慮因素主要有以下三點:首先,需求端必須是剛需,在剛需的基礎上,如果場景里的客戶集中度較高,做起來效率才會高很多。其次,供給端比較缺乏或不足,且需要公司通過科技手段更好地定制和連接供需。最后,保險需求行業要符合發展趨勢,偏向于選擇高速成長的行業。目前保準牛平臺已有累計超過15億次的在線投保,超過7500萬的C端用戶,企業客戶超過4200家。

 而toB端互聯網保險公司的業務屬性,也決定了其業務收入來源一方面是保險公司支付的保險產品傭金,另一方面,則來源于為保險公司提供產品設計等而產生的技術服務費。

對公險企融資額翻番

 相比toB端企業向好的市場前景和成型的盈利模式,面對散客的toC端互聯網險企就沒那么順風順水了,不論企業主還是資本都更看好toB端企業。

 有業內人士分析稱,目前toC端的企業普遍面臨獲客難、互聯網人口流量紅利消退、轉化程度低的問題,促使不少企業紛紛把目標轉至容易變現、用戶黏度高且不會輕易流失的toB端。另一方面,傳統持牌的保險公司雖然也在做一些toB端的定制化保險,但傳統險企一般只為比較大且保費高的客戶群體服務,其定制的保險內容其實也相對傳統;而針對互聯網場景的新業務,需要企業有互聯網技術與保險的跨界經驗,傳統保險公司的優勢并不明顯,所以對于互聯網保險公司來說,toB端業務就成了一種“夾縫中求生存”的不錯選擇。

 或許正因如此,與2016年相比,2017年toB端的互聯網保險公司融資狀況極為火熱,而前兩年融資狀況較好的toC端互聯網保險公司去年里幾乎未發生過融資事件。

 數據顯示,2017年有益盛鑫科技、保準牛、保險盒子、保險街、豆包網、量子保、中保金服、一同保等8家公司獲得了總計約2.5億元的融資,與去年同期的悟空保等10家toB端互聯網保險公司總計1億元左右的融資相比,融資額翻了一番。

 其中,益盛鑫科技、保準牛兩家互聯網保險公司融資額最高,分別為1.2億元和1億元,均為B輪融資。益盛鑫科技此前曾表示,此輪融資主要用于保險專屬云的打造、AI技術應用和國內保險行業的市場拓展。保準牛則對《投資者報》記者表示,1億元融資將主要用于團隊擴招及技術研發。

 從融資情況來看,益盛鑫科技、保準牛可以說均獲得了資本的認可,那么這兩家公司在行業競爭中到底有何優勢?保準牛對《投資者報》記者表示,數據和產品模型是公司的核心競爭力。通過對數據和模型的不斷迭代,保準牛可以越來越精準地實現對各類場景的需求和風險把控,從而設計出更合理更有針對性的產品。具體而言,一方面公司可通過數據分析、精算,促進保險產品合理定價,降低企業投保成本;另一方面,由保準牛產品專家針對性地定制保險產品與服務,精準覆蓋其風險,使用戶或企業只為自己需要的保障買單。

 據了解,目前保準牛技術團隊融合了來自保險公司的CTO及處理過數億并發訪問的互聯網架構師,平臺投保已累計超過15億次。

 而成立于2015年的益盛鑫科技,則主要是通過發現、挖掘第三方平臺/機構的保險產品需求,匹配合適的保險公司進行合作設計,此外還為保險銷售提供在線營銷平臺、數據分析與技術支撐等服務。據了解,公司目前已與41家保險公司、14家專業保險中介機構形成了發展戰略合作關系。

 此外,保險盒子、保險街、豆包網等多個toB端互聯網保險公司2017年融資額也達上千萬元級別。

 保準牛相關負責人認為,需求個性化、產品及服務定制化是未來保險業的趨勢,互聯網保險正在通過大數據分析、AI技術等科技手段促進定制化保險的發展。■